火電遭遇"燃煤"之急 "碳收益"將如何改變行業(yè)生態(tài)?
燃煤價(jià)格持續(xù)上漲，讓今年上半年的電力企業(yè)遭遇成本之困。
目前，上市公司半年報(bào)已披露完畢。記者選取29家電力企業(yè)半年報(bào)分析發(fā)現(xiàn)，上半年凈利潤(rùn)出現(xiàn)下滑的企業(yè)超過(guò)9成，虧損達(dá)8家。
五大發(fā)電集團(tuán)的主要上市公司，華能?chē)?guó)際(600011.SH)、華電國(guó)際(600027.SH)、大唐發(fā)電(601991.SH)、國(guó)電電力(600795.SH)、中國(guó)電力(002380.HK)均出現(xiàn)凈利潤(rùn)大幅下滑，下滑幅度從36.19%到108.04%不等。其中，華電國(guó)際還虧損了2.21億元。
一方面是成本上漲，一方面是行業(yè)去產(chǎn)能加速，加之環(huán)保監(jiān)管愈發(fā)嚴(yán)格，"四面楚歌"下的火電行業(yè)，能否迎來(lái)轉(zhuǎn)機(jī)?
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者了解到，作為2017年深化經(jīng)濟(jì)體制改革重點(diǎn)工作之一，今年年底前全國(guó)碳市場(chǎng)將啟動(dòng)，而電力行業(yè)幾乎肯定要被納入其中。
這必然重塑電力行業(yè)，尤其是火電行業(yè)的生態(tài)。
火電困局
談起今年的火電業(yè)務(wù)，幾乎所有發(fā)電企業(yè)半年報(bào)中透露出的就是一個(gè)字:難。
比如，中國(guó)電力中報(bào)顯示，上半年火電凈虧損2.717億元，利潤(rùn)貢獻(xiàn)為-36.7%，而去年同期為48.5%�？恐�貢獻(xiàn)了8.9億元凈利潤(rùn)的水電、1.21億元凈利潤(rùn)的風(fēng)電和光伏，中國(guó)電力才扭虧為盈，但凈利潤(rùn)同比下降77.93%至4.25億元。
造成火電困局的關(guān)鍵，在于煤價(jià)高企。
半年報(bào)顯示，報(bào)告期內(nèi)，國(guó)電電力入爐標(biāo)煤?jiǎn)蝺r(jià)完成567.18元/噸，同比升高215.17元/噸。中國(guó)電力的火電業(yè)務(wù)的平均單位燃料成本約為212.58元/兆瓦時(shí)，較上年同期的125.98元/兆瓦時(shí)上升約68.74%，總?cè)剂铣杀炯s增加16.43億元。
步入下半年，影響電力企業(yè)的就不僅僅只有燃煤成本，火電企業(yè)還將面臨煤電去產(chǎn)能、低電價(jià)、環(huán)保政策等風(fēng)險(xiǎn)。
目前，為限制火電發(fā)展，國(guó)家先后出臺(tái)了"三個(gè)一批"、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、淘汰落后產(chǎn)能等煤電發(fā)展政策，"十三五"期間還將取消和推遲煤電建設(shè)項(xiàng)目1.5億千瓦以上。因此，國(guó)電電力中報(bào)提到"重點(diǎn)煤電項(xiàng)目發(fā)展受到一定影響"。
同時(shí)，隨著電力體制改革全面推進(jìn)，發(fā)用電計(jì)劃開(kāi)發(fā)力度將進(jìn)一步加大，市場(chǎng)交易更加活躍。業(yè)內(nèi)人士指出，今后低價(jià)交易電量將大幅增長(zhǎng)，發(fā)電企業(yè)的平均結(jié)算電價(jià)存在下滑的風(fēng)險(xiǎn)。
另外，今年?yáng)|部地區(qū)燃煤電廠需率先完成超低排放改造，排污許可證制度的實(shí)施對(duì)發(fā)電廠大氣及廢水污染物排放提出更高標(biāo)準(zhǔn)要求，京津冀秋冬季節(jié)將實(shí)施"強(qiáng)化督查"、"派駐巡查"、"中央環(huán)保專(zhuān)項(xiàng)督察"組合拳，環(huán)保政策持續(xù)加碼。
除了上述政策，今年下半年，影響電力企業(yè)生態(tài)的還有一項(xiàng)關(guān)鍵事件:全國(guó)碳市場(chǎng)的啟動(dòng)。
根據(jù)2016年發(fā)布的《"十三五"控制溫室氣體排放工作方案》，2017年啟動(dòng)全國(guó)碳排放權(quán)交易市場(chǎng)。同時(shí)規(guī)定，制定覆蓋石化、化工、建材、鋼鐵、有色、造紙、電力和航空等8個(gè)工業(yè)行業(yè)中年能耗1萬(wàn)噸標(biāo)準(zhǔn)煤以上企業(yè)的碳排放權(quán)總量設(shè)定與配額分配方案，實(shí)施碳排放配額管控制度。
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者了解到，盡管納入全國(guó)碳市場(chǎng)的相關(guān)行業(yè)并未最終確定，但幾乎可以肯定，電力行業(yè)必然將被納入其中。而按照年綜合能源消費(fèi)總量達(dá)到1萬(wàn)噸標(biāo)準(zhǔn)煤以上(含)的標(biāo)準(zhǔn)，全國(guó)幾乎所有火電廠都將被納入碳交易。
目前，針對(duì)碳交易進(jìn)行區(qū)域試點(diǎn)的7個(gè)地區(qū)，也都將電力行業(yè)納入進(jìn)來(lái)。而由于電力行業(yè)二氧化碳直接排放量約占全國(guó)能源消耗二氧化碳直接排放的40%左右，一旦全國(guó)碳市場(chǎng)啟動(dòng)，該行業(yè)將成為交易市場(chǎng)的主力軍。
電力低碳化轉(zhuǎn)型
那么，全國(guó)碳市場(chǎng)將如何改變電力企業(yè)的生態(tài)?
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者了解到，全國(guó)碳市場(chǎng)的啟動(dòng)，將增加低效率機(jī)組成本，從而推進(jìn)電力企業(yè)向低碳化轉(zhuǎn)型。
"全國(guó)碳市場(chǎng)近期不會(huì)對(duì)煤電行業(yè)整體產(chǎn)生較大的成本壓力，但對(duì)于碳強(qiáng)度顯著高于基準(zhǔn)的機(jī)組，則有一定的成本壓力。"在9月2日舉辦的"碳市場(chǎng)與電力市場(chǎng)銜接"研討會(huì)上，華北電力大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院教授袁家海認(rèn)為。
按照《全國(guó)碳交易市場(chǎng)的配額分配方案(討論稿)》，電力根據(jù)壓力、機(jī)組容量和燃料類(lèi)型劃分了11個(gè)基準(zhǔn)線，擬由供電配額總量與供熱配額總量相加的方式得出分配量。前者等于供電量、排放基準(zhǔn)、冷卻方式修正系數(shù)、供熱量修正系數(shù)、燃料熱值修正系數(shù)的乘積;后者則由供熱量乘以供熱基準(zhǔn)值所得。
按照上述《討論稿》，擁有碳強(qiáng)度低于基準(zhǔn)線的先進(jìn)機(jī)組的企業(yè)，可以從碳市場(chǎng)中獲得一定配額收益。
"若以碳價(jià)30元/噸為基準(zhǔn)線，同等級(jí)機(jī)組等利用小時(shí)數(shù)來(lái)核算先進(jìn)機(jī)組碳配額收益，則單臺(tái)1000MW超超臨界濕冷機(jī)組，在達(dá)到最先進(jìn)水平的情況下，超出基準(zhǔn)線的配額全部賣(mài)出可產(chǎn)生收益440萬(wàn)-466萬(wàn)元。"袁家海表示。
此外，他分析稱，單臺(tái)600MW超超臨界濕冷機(jī)組的配額收益可達(dá)257萬(wàn)-272萬(wàn)元，單臺(tái)600MW超臨界濕冷機(jī)組的配額收益可達(dá)217萬(wàn)-229萬(wàn)元，單臺(tái)300MW亞臨界濕冷機(jī)組的配額收益則為127萬(wàn)-134萬(wàn)元。
而落后機(jī)組的碳成本，將增加204萬(wàn)到877萬(wàn)左右不等。"假設(shè)碳價(jià)達(dá)到50元/噸甚至80元/噸，碳成本還將增加。"袁家海表示。
他指出，全國(guó)碳市場(chǎng)初期不一定會(huì)壓垮落后煤電企業(yè)，但對(duì)市場(chǎng)會(huì)造成出清的局面。
而昆山杜克大學(xué)環(huán)境研究中心主任張俊杰指出，電力部門(mén)參與碳交易有四個(gè)潛在風(fēng)險(xiǎn)，包括全國(guó)碳市場(chǎng)啟動(dòng)將增大電力企業(yè)的減排壓力;電力價(jià)格管控有可能導(dǎo)致市場(chǎng)失靈的問(wèn)題;碳管制成本無(wú)法通過(guò)電價(jià)轉(zhuǎn)移;對(duì)企業(yè)減排的激勵(lì)較弱等。
不過(guò)，電力市場(chǎng)建設(shè)近期邁出了重要一步。9月5日，發(fā)改委辦公廳和國(guó)家能源局綜合司聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于開(kāi)展電力現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè)試點(diǎn)工作的通知》，選擇南方(以廣東起步)、蒙西、浙江、山西、山東、福建、四川、甘肅等8個(gè)地區(qū)作為第一批試點(diǎn)，2018年底前啟動(dòng)電力現(xiàn)貨市場(chǎng)試運(yùn)行。而電力現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè)是電力市場(chǎng)建設(shè)的重要內(nèi)容。
在中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)副理事長(zhǎng)王志軒看來(lái)，電力市場(chǎng)和全國(guó)碳市場(chǎng)總體上不矛盾，二者需要相互協(xié)調(diào)，尋找彼此之間的"最大公約數(shù)"。"正確處理強(qiáng)制性手段和市場(chǎng)手段的關(guān)系，充分發(fā)揮市場(chǎng)作用，盡一切可能降低交易成本，堅(jiān)持大范圍優(yōu)化配置資源和碳交易。兩個(gè)市場(chǎng)不宜相互制約，碳市場(chǎng)的相關(guān)處罰要與電力市場(chǎng)相銜接。"
袁家海也看好兩個(gè)市場(chǎng)聯(lián)動(dòng)，以促進(jìn)電力低碳轉(zhuǎn)型。他建議可考慮引入拍賣(mài)等有償方式分配儲(chǔ)備配額，逐步提高基準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)，適時(shí)引入抵消機(jī)制。
張俊杰則建議，碳市場(chǎng)的目標(biāo)設(shè)置需給行業(yè)發(fā)展預(yù)留空間，既滿足實(shí)際的電力需求增長(zhǎng)，又激勵(lì)企業(yè)采取節(jié)能降碳措施。碳配額的分配，需充分考慮資源稟賦和能源布局的差異。
據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者了解，除了試點(diǎn)地區(qū)電力重點(diǎn)排放單位，售電公司也開(kāi)始參與地區(qū)碳市場(chǎng)交易。2016年12月23日，廣州恒運(yùn)綜合能源銷(xiāo)售有限公司在廣州碳排放交易所進(jìn)行了首次碳指標(biāo)交易，今年3月27日，該公司又參加了廣東省2016年度碳排放配額第三次有償競(jìng)價(jià)發(fā)放活動(dòng)。